삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 약세를 보이는 가운데에서도 반도체 관련 소재/부품/장비(소부장) 기업들의 주가는 상승하고 있는 것으로 나타났습니다.
삼성전자 등 반도체 기업들은 외국인들의 투자 비중이 높아 최근 미국의 긴축정책의 영향을 받아 외국인 매도 공세를 그대로 받았습니다. 그러나 상대적으로 외국인 지분율 비중이 낮은 반도체 소부장 기업들은 이런 외풍을 비껴갈 수 있었다고 합니다.
반도체 소부장의 공급량이 수요에 미치지 못해 올해도 반도체 기업들이 소부장 기업들에 더 많은 부품을 주문할 것으로 봅니다. 부품 주문량이 증가해 앞으로도 소부장 기업의 이익이 늘 수 있다는 의미입니다.
반도체 관련주에는 원익QnC, 티에스이, 하나머티리얼즈, 테크윙, 원익머트리얼즈, 월덱스, 코미코, 피에스케이, 원익IPS, 티씨케이 종목이 있습니다. 반도체 관련주 기업소개 및 기업실적과 관련주가 된 이유를 알아보겠습니다.
종목 정리
1. 원익QnC
반도체 관련주가 된 이유는 무엇인가요?
반도체 WAFER 생산시 소요되는 석영유리제품(Quartz Ware)과 반도체 및 LCD 생산시 사용되는 세라믹 제품을 전문적으로 제조, 공급하는 업체.
원익QnC 기업소개
- 반도체 및 디스플레이 제조에 사용되는 석영제품(쿼츠)과 산업용 세라믹을 제조하는 업체로 2003년 11월 원익으로부터 기업분할로 설립됨.
- 동사의 사업은 쿼츠, 세라믹, 램프, 세정의 4개 부문이며, 쿼츠부문은 해외 10개(미국 3, 대만 1, 독일 2, 일본 1, 중국 2, 태국 1)의 종속기업을 포함하고 있음.
- 2020년 1월 MOMQ Holding를 통하여 미국의 반도체용 소재 전문회사인 모멘티브사의 쿼츠/세라믹 부문 4개사를 인수함.
원익QnC 기업실적
- 올해 TSMC와 삼성전자 등 반도체 업체들의 캐펙스(Capex)가 가속화되면서 소모성 공정 부품에 대한 수요 증가가 이어져 매출 증가와 함께 영업이익이 급증함.
- 쿼츠사업부가 낸드플래시 메모리 위탁생산 업체들의 설비투자 경쟁에 따른 수혜가 집중되고 있으며, 코팅방식이 진화하면서 세정 사업부 가치가 재조명받을 것임.
- MOMQ는 인수 전보다 쿼츠·세라믹 업황이 좋다는 점을 고려하면 실적 턴어라운드는 생각보다 더 빠르고 강할 것으로 판단됨.
2. 티에스이
반도체 관련주가 된 이유는 무엇인가요?
반도체 및 디스플레이(OLED/LED) 검사장비 제조/판매 업체. 주요 제품으로 Interface Board(메모리 반도체 검사장비), Probe Card(반도체 웨이퍼 검사장비), Total Test Solution, OLED Tester 등이 있음.
티에스이 기업소개
- 반도체 및 OLED 검사장비를 제조, 판매하는 회사로 반도체 및 OLED의 전기적/광학적 특성을 검사하기 위한 Total Test Solution을 제조 및 판매함.
- 웨이퍼 상태를 테스트하기 위한 Probe Card와 후공정 최종 단계에서 검사를 위한 Test Interface Board, Load Board, Test socket 등은 반도체 산업에 속함. OLED/LED 검사장비는 디스플레이 산업에 속해 있음.
티에스이 기업실적
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 1.2% 감소, 영업이익은 2.9% 증가, 당기순이익은 29.9% 증가.
- SK하이닉스, 삼성전자, 삼성디스플레이 등을 국내 주요 거래처로 하는 Probe Card 매출 부문이 크게 성장하였음.
- 비대면 경제의 본격 도래로 디지털 헬스, 디지털 트랜스포메이션, 로봇과 드론, 전기차와 자율주행, 5G 연결, 스마트시티로의 급격한 전환으로 반도체 수요와 공급은 더욱 급증할 것으로 예상됨.
3. 하나머티리얼즈
반도체 관련주가 된 이유는 무엇인가요?
반도체용 실리콘 부품 소재 및 부품 생산업체. 반도체 생산시 사용되는 실리콘(Silicon) 및 실리콘 카바이드(SiC) 소재의 일렉트로드(Electrode)와 링(Ring) 제조 및 판매를 주요 사업 영위.
하나머티리얼즈 기업소개
- 동사는 2007년 설립되어, 실리콘 및 실리콘 카바이드(SiC) 소재의 일렉트로드와 링 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위함.
- 동사의 주요 제품은 반도체 제조공정 중 에칭공정에 사용되는 핵심부품인 실리콘 소재의 일렉트로드와 링 등으로 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치 부품임.
- 실리콘 부품 위주의 사업구조에서 사업 및 제품 포트폴리오를 다각화하고자 실리콘 카바이드 사업(SiC)을 추진하고 있음.
하나머티리얼즈 기업실적
- 2021년 9월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 31% 증가, 영업이익은 55.7% 증가, 당기순이익은 75.6% 증가.
- 지속적인 기술 개발과 제품 품질 개선을 통한 신제품의 SiC Ring의 매출 확대 및 기존 고객사 납품 확대로 매출액 및 영업이익 증가.
- 해외 기업을 포함한 신규 고객사 매출 확대로 인해 고객 다변화가 기대되며 시장 내 경쟁력이 높아질 것으로 예상됨.
4. 테크윙
반도체 관련주가 된 이유는 무엇인가요?
반도체 소모품(C.O.K 등) 제조 및 판매 업체.
테크윙 기업소개
- 동사는 반도체 시험 및 검사장비, 디스플레이 제조 및 검사장비를 제조하여 전 세계 각국 수요처들에게 공급하고 있음.
- 동사의 주력 제품은 양품과 불량품을 자동으로 분류하는 반도체 테스트 핸들러이며 이는 IDM 업체, OSAT 업체에 판매되고 있음.
- 디스플레이 장비 분야에서는 최근 Module 외관 검사기가 주력 제품으로 공급되고 있으며, 폴더블 폰의 본격적인 공급으로 인하여 폴더블 패널 외관 검사기 공급을 시작함.
테크윙 기업실적
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 5.3% 증가, 영업이익은 18.3% 감소, 당기순이익은 47.3% 감소.
- PCB 설계 분야의 매출 비중이 2019년 1.07%에서, 2020년 4.52%, 2021년 9월 5.02%로 지속적으로 증가하고 있음.
- SoC 부문에서 자동차 전장, IoT, VR/AR, 웨어러블 기기 등의 폭발적 칩 수요 증가에 따라 반도체 장비의 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상됨.
5. 원익머트리얼즈
반도체 관련주가 된 이유는 무엇인가요?
2006년 12월 구 원익IPS의 특수가스사업부문이 물적 분할한 업체. 반도체 및 디스플레이 생산공정에 사용되는 특수가스 생산을 주요 사업으로 영위. 삼성전자, SK하이닉스 등의 종합 반도체 회사를 주요 고객사로 두고 있으며, 반도체 이외에도 삼성디스플레이 AMOLED 사업부에 공정용 특수가스를 공급 중.
원익머트리얼즈 기업소개
- 2006년 12월 1일을 기준 원익홀딩스의 특수가스사업부문을 물적분할 설립함.
- 동사가 생산하는 고순도 특수가스는 글로벌 Major 반도체 및 디스플레이 회사에 납품하고 있으며 , 반도체의 메모리, 비메모리, 디스플레이의 OLED, LCD를 생산하는 과정에서의 소재로 사용되고 있음.
- 동사의 종속회사는 연구 및 해외영업을 목적으로 한 미국법인(WMNA) 1개 사와 국내법인과 동일한 사업목적의 중국법인(신원익, 위남원익) 2개 사가 있음.
원익머트리얼즈 기업실적
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 6.7% 증가, 영업이익은 3.2% 증가, 당기순이익은 106.5% 증가.
- 동사는 반도체 이외에도 삼성디스플레이에 N2O, NH3를 비롯한 10여 종의 공정용 특수가스를 AMOLED 개발 초기부터 공급 개시하여 현재까지 안정적인 공급과 높은 M/S를 확보하고 있음.
- 고객사 신규라인 증설에 대응하여 R&D 역량 강화, 설비 자동화, 스마트 플랜트 구축, 분석 시스템 고도화 등에 집중 투자함.
6. 월덱스
반도체 관련주가 된 이유는 무엇인가요?
반도체 에칭공정에 사용되는 반도체용 장비재료인 실리콘(실리콘 링 및 실리콘 전극 등), 쿼츠, 알루미나 등을 생산하는 업체. 주요 매출처로 삼성전자, SK하이닉스, 인텔 등.
월덱스 기업소개
- 동사는 반도체 에칭 공정에 사용되는 반도체용 실리콘 전극과 링을 제조 판매 전문회사로 성장하며 이를 바탕으로 파인세라믹 부분으로 사업 범위를 확대함.
- 종속회사인 WCQ를 적극 활용하여 고객과 밀접한 관계를 통해 직납 비중 규모 확대와 해외 시장 개척을 통해 국내뿐 아니라 수출 비중을 확대하고 있음.
- 매출 비중은 실리콘 57.8%, 쿼츠 외 42.2%로 실리콘 비중 소폭 증가하는 추세.
월덱스 기업실적
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 20.7% 증가, 영업이익은 16.9% 증가, 당기순이익은 13% 증가.
- 반도체 부품 국산화 수혜 효과로 국내 매출이 외형이 성장했으며 중국 등 해외 주요 반도체 고객사향 파츠 공급 증가로 양호한 실적을 견인 중이며, 증설 또한 지속됨.
- 소재부터 제품까지의 일관생산체제를 갖춤으로써 Silicon-parts를 통하여 확보한 가공기술 및 거래처를 기반으로 매출의 성장세 지속될 것으로 기대됨.
7. 코미코
반도체 관련주가 된 이유는 무엇인가요?
반도체, 태양광, 디스플레이 산업부문의 정밀세정 및 특수 코팅 사업을 영위. 반도체 공정장비에 대한 세정, 코팅 사업이 전체 매출액의 약 96% 이상 창출. 주요 매출처는 삼성전자, SKHynix, TSMC, Intel 등.
코미코 기업소개
- 동사는 2013년 8월 코미코의 정밀세정, 특수 코팅 사업부문의 독립성과 전문성을 극대화하기 위하여 물적분할을 통해 신설된 회사임.
- 동사의 사업부문은 경기에 민감하지 않고, 고객사의 사업이 지속되는 한 반드시 필요한 사업이며, 원가절감 필요성이 대두될 경우 신규 부품에 대한 대체재로서 수요가 늘어나는 경향.
- 매출 구성은 코팅(제품) 56.6%, 세정(제품) 34%, 부품(상품) 4.2%, 부품(제품) 4.2% 등으로 이루어져 있음.
코미코 기업실적
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 28.4% 증가, 영업이익은 54.5% 증가, 당기순이익은 68.5% 증가.
- 미국 법인과 대만 법인이 주축이 되어 전체 법인의 매출 성장을 이끔. 매출액은 전년 동기 대비 431억 원이 증가한 1905억 원을 기록.
- 파운드리 업체의 증설을 통한 가동률 상승과 설비투자 확대로 인해 세정 및 코팅의 수요가 지속적으로 증가할 전망.
8. 피에스케이
반도체 관련주가 된 이유는 무엇인가요?
기존 피에스케이에서 반도체 전공정 장비 사업부문이 인적 분할됨에 따라 재상장된 업체. 주요 제품으로 Dry Strip, Dry Cleaning, New Hard Mask Strip, Etch Back 등이 있으며, Dry Strip 장비 분야 세계시장에서 시장점유율을 확고히 하는 중.
피에스케이 기업소개
- 동사는 피에스케이홀딩스에서 전공정 장비 부분만 독립하여 설립된 반도체 장비 회사로 PR Strip 장비 글로벌 1위 기업임.
- 삼성전자, SK하이닉스 등 국내외 글로벌 업체들을 고객사로 확보하고 있으며, 램리서치(미국), Mattson Tech(중국), 히타치(일본) 등과 경쟁함. 매출 구성은 반도체 공정장비류 외 76.04%, 기타 23.96%로 이루어져 있음.
피에스케이 기업실적
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 67.9% 증가, 영업이익은 169.3% 증가, 당기순이익은 169.4% 증가.
- 하반기 국내 케파는 줄어들었으나, 중국 미국 등에서 메모리, 파운더리 투자가 예상을 크게 상회함.
- 삼성전자 P2, SK 하이닉스 M15 등 국내 투자 호조와 해외 등 글로벌 거래선에서 고르게 실적에 기여. Bevel etch의 론칭이 예상되어 22년에 대한 기대 상승.
9. 원익IPS
반도체 관련주가 된 이유는 무엇인가요?
반도체용 플라스마 화학기상 증착장비(PE-CVD) 전문업체. 주요 매출 품목으로는 PE-CVD 등의 반도체 장비가 있음. 삼성전자의 핵심장비 공급 업체.
원익IPS 기업소개
- 인적분할로 설립된 신설회사로 2016년 5월 재상장, 분할 전 회사인 원익홀딩스가 영위하던 사업 중 반도체, Display 및 Solar 장비의 제조사업부문을 담당.
- 2019년 2월 원익테라세미콘 합병으로 국내 대형 장비 기업으로 도약.
- 매출 구성은 제품(반도체/Display/Solar Cell 제조 장비) 94.6%, 기타(장비 및 장치 유지보수에 필요한 부품, 기술용역 등) 5.4%로 이루어져 있음.
원익IPS 기업실적
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 15.2% 증가, 영업이익은 3.2% 증가, 당기순이익은 14.6% 증가.
- 당반기 반도체 가동률이 전분기보다 소폭 하락한 79% 이지만 전방산업 호황으로 인해 여전히 매출은 증가세를 보임.
- 고객사에서 차지하는 비중이 지속적으로 확대 중. 평택 3 공장과 미국 파운드리 투자로 인해서 상반기보다는 하반기에 수주가 기대됨.
10. 티씨케이
반도체 관련주가 된 이유는 무엇인가요?
반도체 제조공정에 사용되는 장비의 부분품과 반도체 소자 제조 공정 장비용 부분품 생산. 구체적인 제품으로 반도체 Device업체에서 사용하는 장비의 Solid SiC Wafer, Ring 및 SiC 제품도 판매 중. 또한, SiC coating사업으로 반도체 ALD 장비에 들어가는 Susceptor류를 제조, 판매.
티씨케이 기업소개
- 동사는 1996년 8월 고순도 흑연제품의 제조, 수입 및 판매를 목적으로 '한국 도카이카본'으로 설립됨.
- 동사는 경기도 안성시에 본점, 공장 및 기업부설연구소를 가지고 있으며, 2003년 08월에 한국거래소가 개설한 KRX 코스닥시장에 주식을 상장함.
- 설립 이후 최근까지 반도체 시장의 꾸준한 확대로 고순도 흑연제품의 판매를 이어가고 있으며, SiC Coating 기술이 경쟁력으로 부각되고 있는 상황임.
티씨케이 기업실적
- 2021년 9월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 17.5% 증가, 영업이익은 30.5% 증가, 당기순이익은 33.3% 증가.
- 매출 증가와 원가율 및 기타 비용 감소로 인한 수익성 개선으로 영업이익과 당기순이익 모두 증가함.
- 국내 최초 고순도 그라파이트 제품의 국산화 업체로서 고객 Needs에 신속한 대응과 다양한 Design Modify 대응력을 통한 고객과의 공동 개발로 경쟁사와의 차별화를 도모하고 있음.
반도체 관련주 종목 정리이므로 참고만 하시기 바랍니다.
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